מהו ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן פנסיוני?
ההבדל בין רישיון יועץ פנסיוני לרישיון סוכן ביטוח פנסיוני נעוץ במידת האובייקטיביות שאליה מחויב בעל הרישיון, אשר באה לידי ביטוי בקשר הכלכלי או העסקי (הזיקה) לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני.
ליועץ פנסיוני אסור שתהיה זיקה לגוף המנהל חיסכון פנסיוני.
היועץ הפנסיוני מספק שירותי ייעוץ אובייקטיביים ונטולי אינטרסים
הן היועץ הפנסיוני והן הסוכן הפנסיוני חייבים למסור לנועץ מכתב הנמקות המפרט את נימוקי הייעוץ שלהם ללקוח.
